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[今日分析] MEXGroup:每周策略 | 前瞻资讯 触手可及2021.02.01

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发表于 2021-2-1 17:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本周,美国参众两院将就拜登的财政刺激计划采取行动,而且民主党将试图绕过共和党批准拜登的经济刺激法案,投资者可以密切关注相关消息。另外,本周五21:30 美国将会公布的1月非农数据,当前市场预计美国1月非农就业人数或增加5万人,失业率为6.7%。考虑到1月份美国疫情并未好好转,这对劳动力市场造成了比较大的压力,这组数据可能不会太好看。此外,美国本周还将公布1月ISM制造业和非制造业PMI,工厂订单等数据,受疫情影响,预计数据小幅回落的可能性较大,美元指数也可能因此承压。因此,预计美元指数短线上升空间有限,如数据低于预期则可能承压回落。

MEX前瞻

商品市场方面:

黄金方面,上周,金价小幅收跌。目前对于金价来说支撑有两个方面:1、白银暴涨的提振;2、各国GDP数据的回落。不过随着美国十年期国债收益率的上升,以及被阉割的美国刺激计划,这看你会给金价带来压力。因此,本周预计金价上升空间有限,仍将继续维持震荡结构。

油价方面,上周,美油几乎是在52美元一线附近横盘震荡。虽然EIA原油库存大减近1000万桶,支撑了油价。但由封锁措施引发的需求担忧也打压了油价。本周OPEC+联合技术委员会及联合部长级监督委员会将在2日-3日举行。目前沙特将在2月和3月大规模自愿减产100万桶/日,伊拉克2月也将继续减产至360万桶/日,以补偿欧佩克+的配额缺口。因此,对于油价而言还是具有一定支撑,此外,考虑到今年全球能源需求存在明显复苏的预期。因此,本周继续维持油价为高位震荡略微偏强结构。

汇率市场方面:

美国方面,上周,美元指数累积上涨0.38%,主要是得益于避险情绪带来的买盘需求,从而推动美元走高。目前民主党和共和党在疫情纾困计划的组成和规模方面的分歧依然很大。本周,美国参众两院将就拜登的财政刺激计划采取行动,而且民主党将试图绕过共和党批准拜登的经济刺激法案,投资者可以密切关注相关消息。另外,本周五21:30 美国将会公布的1月非农数据,当前市场预计美国1月非农就业人数或增加8.5万人,失业率为6.7%。考虑到1月份美国疫情并未好好转,这对劳动力市场造成了比较大的压力,这组数据可能不会太好看。此外,美国本周还将公布1月ISM制造业和非制造业PMI,工厂订单等数据,受疫情影响,预计数据小幅回落的可能性较大,美元指数也可能因此承压。因此,预计美元指数短线上升空间有限,如数据低于预期则可能承压回落。

欧洲方面,上周,欧元总体动能偏弱。主要是受疫苗推广问题和欧盟国家封锁措施的影响,以及欧洲央行官员继续口头干预欧元。本周一欧元区各国将公布制造业数据,周二欧元区将公布去年第四季度GDP数据。当前市场预期欧元区第四季度GDP年率初值为-6.1%,考虑到从去年11月起欧洲各国陆续采取封锁措施,预计欧洲各项数据难有亮眼的表现。另外,欧盟正受到疫苗供应问题和许多成员国分发速度缓慢的影响。因此,短线预计欧元仍有压力。

英国方面,上周,英镑兑美元上涨0.14%,主要是因英国疫苗普及注射进度的领先,以及12月失业金申请人数仅为7000人,远少于预期值,令英镑汇价维持强势。本周四20:00 英国央行将公布利率决议,在当前的经济周期中,英国央行不太可能推出负利率,这和市场的普遍预期一致,另外英国央行也不太可能调整购债规模。但是需要留意贝利对疫情以及负利率的表态,如果他的言论增加市场对负利率的预期,英镑可能承压。总体来看,短线英镑仍然偏强,不过其上升空间或许有限。

商品货币方面,上周,商品货币整体偏弱。一方面是因美元的相对势;另一方面全球股市的回落也使得市场风险偏好有所下降。本周二11:30 澳洲联储即将公布的利率决议。目前市场预计澳洲联储将延长1000亿澳元的量化宽松措施,维持收益率曲线控制不变,可能调整定期融资便利工具。另外,因为近期劳动市场改善速度快过预期,市场正重新评估政策前景。因此,就中线来看商品货币仍为偏多结构,短线澳元、纽元或许仍有整理需求。

主要货币对

欧/美(EURUSD)

支撑:1.2050,阻力:1.2200

技术面,按照均线扣抵来看,短期均线已经掉头向下,下破20日均线,可关注60日均线支撑,同样20日均线也具备一定压力。KD在50附近,震荡结构。

镑/美(GBPUSD)

支撑:1.3650,阻力:1.3800

技术面,按照均线扣抵来看,短期均线为多头排列,下方10日、20日均线均有较强支撑。KD在50以上,多方掌控。

美/日(USDJPY)

支撑:104 ,压力105

技术面,短期均线呈现多头排列,下方20日均线有较强支撑,但半年线扣高,同样具备较强压力。KD 在50以上,多方掌控。

澳/美(AUDUSD)

支撑:0.7550,阻力:0.7750

技术面, 按照均线扣抵来看,20日均线将逐渐扣高,因此20日均线具备较强压力。KD在50一些,空方掌控。

纽/美(NZDUSD)

阻力:0.7100,支持:0.7300

技术面, 按照均线扣抵来看,20日均线将逐渐扣高,因此20日均线并没有什么支撑,可关注30日均线支撑。KD在50附近,为震荡结构。

美/加(USDCAD)

支撑1.2700,压力1.2900

技术上, 短期均线呈现纠结态势,因此,没有明确的趋势和方向。KD在50以上,仍为多方掌控。

商品市场

黄金(XAU)

支撑:1800,阻力:1900

技术面,短期均线纠结态势,没有明确的趋势和方向。上方120日均线存在较大压力。KD在50以上,多方掌控。

原油(WTI)

支撑:51 阻力:54

技术面,短期均线呈现纠结态势,没有明确的趋势和方向。KD在50附近,为震荡结构。

摘要

CFTC资金流数据显示,美元空头处于极值,因此,预计短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元、纽元多头也仍处于极值。



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